EVOLUTIA PIETEI ASIGURARILOR GENERALE (NON-VIATA) IN PERIOADA 2002 - 2004

EVOLUTIA PIETEI ASIGURARILOR GENERALE (NON-VIATA) IN PERIOADA 2002 - 2004

Volumul primelor brute subscrise pentru asigurari generale, in 2002, este de aproximativ 14905,82 miliarde lei. Aceste sume reprezinta circa 75% din totalul primelor brute subscrise, respectiv incasate de intreaga piata a asigurarilor.

Fata de sfarsitul anului 2001, componenta topului primelor 10 companii - asigurari generale - s-a modificat foarte putin. Compania GRUP AS, ocupanta locului

6 in 2001 a parasit topul ca urmare a situatiei sale speciale care a condus la retragerea autorizatiei de functionare. Companiile GENERALI ASIGURARI, ASIBA, UNITA si

AIG ROMANIA au urcat cu cate o pozitie in clasament, in timp ce pozitia a 10-a a revenit AIG ROMANIA.

Se poate remarca, de asemenea, ca aproximativ 88% din volumul de prime brute pentru asigurarile generale este detinut de ocupantele primelor 10 pozitii din top.

Valoarea estimata a primelor brute subscrise din asigurarile generale in anul 2003 se ridica la 15935,12 miliarde lei, marcand o crestere nominala de 44,6% fata de

anul 2002. In ceea ce priveste cresterea valorilor exprimate in euro, aceasta releva un ritm mai lent, fiind doar de 19 - 20%.

Desi veniturile din activitatea de asigurari generale sunt mult mai consistente decat cele obtinute din asigurarile de viata, ponderea lor in totalul primelor brute subscrise si incasate a scazut continuu pe parcursul ultimilor ani. In 2003 insa, ofensiva asigurarilor de viata a fost mai slaba, unele estimari anuntand ca ponderea asigurarilor generale a scazut cu mai putin de un punct procentual, de la 74,82% in anul 2002, la 74% in anul 2003.

Ca si pe segmentul asigurarilor de viata, in clasamentul celor mai puternice companii de asigurari generale nu au intervenit schimbari majore. Componenta acestuia a ramas aproape neschimbata, singura modificare reprezentand-o iesirea din top 10 a societatii AGI ROMANIA si intrarea companiei BCR ASIGURARI. In ceea ce priveste ierarhia primelor firme, s-au produs cateva inversari de pozitii, mai ales de

la locul 4 in jos. Prima pozitie ramane ocupata de ALLIANZ TIRIAC , care si in anul 2002 s-a situat pe acest loc, dupa criteriul primelor brute subscrise. In urma sa, se plaseaza ASIROM care a marcat un ritm de crestere dublu decat cel inregistrat la nivelul intregului segment de asigurari generale, iar apoi OMNIASIG si ASTRA.

Nivelul primelor brute subscrise in anul 2003 de primele 10 companii de asigurari generale si cotele de piata ale acestora fata de anul 2002.

Se remarca, de asemenea, urcarea pe locul 5 a companiei UNITA, precum si ascensiunea societatii ASIBAN pe pozitia 6 si intrarea in top a firmei BCR ASIGURARI direct pe locul 8. Aceste schimbari de pozitii s-au datorat in principal unor ritmuri diferite de crestere, mai accentuate la companiile care au urcat in clasament, si mai diminuate la cele care au coborat (ARDAF, GENERALI, AGI ROMANIA). In cazul firmelor GENERALI si OMNIASIG s-au constatat chiar rezultate sub nivelul celor din anul 2002. Din punct de vedere al volumului de prime incasate insa, ambele companii au anuntat cresteri de 21% si respectiv 34% in lei. Ritmurile alerte de crestere ar trebui interpretate cu foarte multa prudenta, experienta societatii GRUP AS aratand faptul ca o evolutie prea rapida poate pune in pericol echilibrul financiar al firmei. O atitudine rezervata este cu atat mai necesara cu cat, in cazul societatii UNITA, de exemplu, s-au sesizat probleme de lichiditate pe parcursul anului 2003.

Si in anul 2004 segmentul asigurarilor generale a continuat sa detina ponderea majoritara in totalul primelor de asigurari subscrise la nivelul intregii piete, procentajul lor fiind de aproximativ 79,5%. Volumul total al primelor subscrise este de 20996,65 miliarde lei, respectiv 515,31 milioane euro, ceea ce comparativ cu aceeasi perioada a anului 2003, indica o crestere reala de 17,66% (a celor exprimate in euro).

Gradul de concentrare ramane ridicat si pe acest segment (87,03%). Cu toate, liderul pietei asigurarilor generale detine o cota de piata mai mica decat cel de pe segmentul asigurarilor de viata . Astfel, ALLIANZ TIRIAC, compania plasata pe primul loc, are o cota de piata de 24,33%, volumul primelor brute subscrise de aceasta fiind estimat de 5107,97 miliarde lei. Rata sa de crestere de 41,27% este mult superioara ritmului mediu al pietei.

Daca liderii pietei, adica primele 10 companii, au ramas aceleasi ca si in 2003, trebuie semnalata inaintarea cu o pozitie a companiilor ARDAF si BCR ASIGURARI. Dintre firmele cu o dinamica mai mare decat ritmul mediu al pietei pot fi mentionate AGRAS - GRUP WS, ALPHA INSURANCE, ARDAF, ASIRAG, ASTRA, BCR ASIGURARI, BT ASIGURARI etc.

Clasamentul primelor 10 companii de asigurari generale, in functie de volumul primelor subscrise pe primele noua luni ale anului 2004

Principala clasa de asigurari care domina segmentul asigurarilor generale continua sa fie asigurarile auto, ponderea acestora crescand la 68%. Urmatoarea clasa ca importanta este cea a asigurarilor de bunuri, cu o pondere de 15,63%.

Pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2004, suma totala a despagubirilor pentru asigurarile generale s-a ridicat la 8661,32 miliarde de lei. In euro, aceasta inseamna 212,57 milioane euro, si indica o crestere de 3% fata de anul anterior. Cea mai mare parte a acestor despagubiri a fost oferita de segmentul asigurarilor auto 142,14 milioane lei. Alte despagubiri au fost acordate de asiguratorii de bunuri (6,48 milioane de euro) si de companiile de asigurari agricole (2,71 milioane de euro).