Studiu de caz asupra asigurarilor Casco in Romania

Studiu de caz asupra asigurarilor Casco in Romania

1 Prezentarea principalilor asiguratori Casco din tara noastra

Actuala afacere Allianz- Tiriac Asigurari, a luat nastere in anul 1994 cand s-a infiintat societatea de asigurari Asigurari 'Ion Tiriac' SA (ASIT). Aceasta a inceput de la zero si a reusit sa se instaleze rapid in topul celor mai buni operatori privati de asigurare de la noi din tara.

Compania a fost preocupata inca de la inceput cu crearea si diversificarea propriei oferte de produse, cu atragerea celor mai buni specialisti locali din domeniul asigurarilor si cu extinderea retelei teritoriale, toate aceste lucruri realizandu-se prin autofinantare.

In prezent, aceasta este numarul unu pe segmentele de asigurari auto, asigurari de bunuri si proprietati, asigurari de raspundere civila generala, asigurari cargo, dar si pe piata romaneasca a asigurarilor, detinand aproape o cincime din piata. Asigurarile Casco, denumite in cadrul companiei Casco Navigator, detin in continuare o pondere majoritara (61,5%) in portofoliul companiei. Aceasta este cel mai important furnizor de asigurari de avarii si furt auto avand o cota de piata estimata la aproape un sfert din volumul afacerilor de asigurari generate de vanzarile de polite Casco in Romania.

Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF activeaza pe piata romaneasca de asigurari inca din anul 1992 si a fost prima companie de profil autohtona certificata in sistemul de Management al calitatii ISO 9001:2000. In anul 2007, aceasta a fost preluata de catre Fondul de investitii PPF Investments Group, unul din liderii pietelor financiare si de asigurari din Europa Centrala si de Est si din Asia.

ARDAF este recunoscuta pentru promovarea spiritul de responsabilitate sociala, acesta fiind demonstrat de actiunile permanente prin care compania s-a implicat in viata comunitatii in care si-a desfasurat activitatea, contribuind financiar printr-o serie de sponsorizari, actiuni caritabile si donatii. Toate aceste actiuni au scopul de a reflecta valorile companiei, ale managementului si ale angajatilor precum si dorinta de a contribui la promovarea valorilor nationale din arta, cultura, sport.

ASTRA Asigurari a luat fiinta in anul 1991 cand a reusit sa se desprinda din compania de stat ADAS, devenind a doua companie de asigurari din Romania. Inca de la inceput, Astra a reusit sa se impuna pe piata asigurarilor autohtona, detinand o pozitie importanta. In prezent este cea mai mare companie dupa marimea capitalului social si una dintre primele companii in ceea ce priveste cifra de afaceri.

Despre ASTRA se poate afirma ca este o companie solida si stabila, deoarece detine un patrimoniu impresionant, iar actionarii sai puternici sunt TNG - The Nova Group, unul dintre cele mai mari holdinguri din Romania si UNIQA Group, liderul pietei austriece pe segmentul de asigurari de viata si unul dintre cei mai mari asiguratori europeni.

In prezent compania detine 220 de unitati teritoriale in toata tara si ofera nu mai putin de 60 de tipuri de asigurari generale si de viata.

Asigurarea Casco pe care aceasta companie o practica se numeste Euro Casco si este o polita de tip "Toate Riscurile", cu extindere in afara teritoriului Romaniei fara plata unei prime suplimentare. De asemenea asiguratul beneficiaza de asistenta rutiera incadrata in 3 categorii: Basic, Standard, Premium si de serviciul EuroAsist & Libertate.

Istoria Grupului Generali in Romania incepe o data cu infiintarea primei sucursale la Braila in anul 1835 si avand initial precum obiect de activitate asigurarea marfurilor transportate.

Societatea cunoaste o dezvoltare rapida, astfel ca dupa primii doi ani isi muta sediul la Bucuresti si schimbandu-si numele in GENERALA - Societate Romana de Asigurari Generale. In anul 1935, aceasta reuseste sa devina numarul unu pe piata asigurarilor din Romania.

Timp de 45 de ani grupul Generali dispare de pe piata est-europeana, fiind fortat in anul 1948 sa se retraga din cauza contextului politic. Revine in anul 1993 pe piata romaneasca cand infiinteaza societatea Generala Asigurari S.A., care oferea pentru inceput o gama larga de asigurari generale. In anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de actiuni, numele companiei devenind GENERALI Asigurari.

Casco practicat de catre companie se imparte in doua categorii: polita Casco si polita Casco Eco pentru masinile rulate.

In anul 1995 ia nastere compania de asigurari Omniasig, mandrindu-se astazi cu un numar de 43 de filiale, 1800 de angajati si peste un milion de clienti. In anul 2005 aceasta este preluata de catre grupul Vienna Insurance Group, care este unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Europa Centrala si de Est (ECE). Companiile membre Vienna Insurance Group ofera servicii de asigurari de inalta calitate, atat pentru segmentul asigurarilor de viata, cat si pentru cel al asigurarilor generale.

Obiectivul companiei este acela de a asigura ca cele mai importante lucruri din viata clientilor, precum: sanatatea, familia, proprietatile si afacerile beneficiaza de cea mai buna si mai completa acoperire care exista.

Piata asigurarilor din Romania este in plina schimbare, acesta fiind un efect al crizei economice mondiale, de aceea nu pot afirma ca o anume companie de asigurare poate oferi cea mai completa polita de asigurare Casco. Astfel, am ales ca produs se referinta pentru analiza comparativa polita de tip Casco oferita de catre compania S.C. Allianz- Tiriac S.A., deoarece dispune de un pachet de facilitati care se poate compara si cu celelalte oferte de asigurare de tip Casco oferite de catre companiile cu care aceasta se afla in concurenta, avand totodata si un pret rezonabil.

2 Calculul indicatorului complex al calitatii

Pentru a putea lucra mai bine voi nota:

• Casco oferit de S.C. Allianz- Tiriac S.A. cu R;
• Casco oferit de S.C. Asigurari- Reasigurari Ardaf S.A. cu A;
• Casco oferit de S.C. Societatea Comerciala de Asigurari- Reasigurari Astra S.A. cu B;
• Casco oferit de S.C. Generali Asigurari S.A. cu C;
• Casco oferit de S.C. Omniasig Vienna Insurance Group. cu D.

2.1 Nomenclatorul general de proprietati

Pentru prezentul studiu de caz am ales ca model de masina pentru care voi solicita ofertele de asigurare de tip Casco de la companiile amintite un HYUNDAI Santa Fe, an de fabricatie 2007, cu 5 usi si 5 locuri achizitionata in luna ianuarie 2010 cu suma de 31000 euro. Posesorul masinii are in dotare 2 chei, o singura telecomanda, iar aceasta beneficiaza de sistem antifurt. Dar pentru ofertele de Casco, companiile nu sunt interesate doar de modelul masinii, ci si de datele personale ale proprietarului. Astfel, acesta are 36 de ani, este casatorit, nu are copii, are vechime cuprinsa intre 4-10 ani pentru permisul de conducere, nu are amenzi incasate in ultimii 3 ani, nu doreste asigurare si pentru alti conducatori, este primul proprietar al autoturismului.

R. Oferta cuprinde:

Avarii si furturi: - Clasa A: actiuni mecanice (ex. Coliziuni, ciocniri, loviri, rasturnari, zgarieri), fenomene naturale, incendiu, explozie;

- Clasa B: furt total si partial, precum si tentativa de furt;

- Accidente persoane din vehicul - Invaliditate permanenta si deces din accident pentru persoanele din vehicul gratuit;

- Servicii de Asistenta rutiera - Standard gratuit;

- Clauze suplimentare - Deces din boala - pentru Asigurat gratuit;

- Bunuri personale din vehicul - in limita a 600 RON / an / eveniment;

- Suma asigurata pentru vehicul, inclusiv valoarea dotarilor suplimentare - 17.240 EUR;

- Suma asigurata accidente persoane din vehicul - 500 EUR.

Prime de asigurare si fransize deductibile

1. Oferta cuprinde:

Suma asigurata este de 21679 euro,

- Prima de asigurare anuala este de 1594 euro pentru varianta fara fransiza si 1129 euro varianta cu fransiza de 100 euro/eveniment. Prima anuala pentru varianta cu fransiza este 4764 RON/an, iar configurarea ratelor trimestriale este urmatoarea:
- rata 1 -1191 ron 10.06.2010
- rata a 2-a -1191 ron 10.09.2010
- rata a 3-a 1191 ron 10.12.2010
- rata a 4-a 1191 ron 10.03 2011.
- Contravaloarea RCA/6 luni = 450.3 ron
- Total de plata RCA + 1 rata casco = 1641.3o ron

B. Oferta cuprinde:
- Riscuri Asigurate - INCENDIU, AVARII ACCIDENTALE,FENOMENE NATURALE, CHELTUIELI SUPLIMENTARE,FURT - conform Conditiilor de asigurare;

- Clauze speciale si Optiuni - Acte vandalice;

- Asistenta rutiera BASIC - conform Conditiilor de asigurare;

- Fransize : Zero

- Clasa actuala Bonus-Malus -B0;

- Suma asigurata - 17.243,40

- Prima anuala - 966,57 euro.

C. Oferta cuprinde:
- Suma Asigurata -17.243 EUR

- Acoperire / Riscuri Asigurate: Casco "Complet" - Incendiu, furt, avarii accidentale, evenimente naturale si evenimente socio-politice, conform Conditiilor Particulare de asigurare (Vezi Anexa nr. ?????);

- Clauze suplimentare: -Asistenta rutiera - valabila pentru autoturisme si autoutilitare usoare cu masa totala maxima autorizata de pana la 2,5 tone (se acorda automat);

- Pierderea accidentala sau furtul cheilor autovehiculului asigurat (fara aplicarea de fransize);

- Conditii de acoperire a riscurilor asigurate: Asigurarea autovehiculului este valabila cu aplicarea pentru fiecare eveniment asigurat a unei fransize fixe de 150 EUR, cu exceptia daunelor produse din culpa exclusiva a unei terte persoane, pentru care Asiguratul are dreptul la primirea unei indemnizatii in baza asigurarii RCA incheiata de tertul vinovat. Pentru furt total al autoturismului asigurat se aplica o fransiza de 10% din dauna lichidabila, in cazul in care autoturismul asigurat nu este dotat cu sistem de securitate GPS functional, cu monitorizare prin firma specializata.

- Sistem Bonus/Malus: Clasa B/M actuala: 10;

(B/M) Coeficient B/M: 1;

- Prima anuala: 1.379,00 EUR.

D. Oferta cuprinde:

Suma asigurata - 17399 euro;

- Prima anuala - 1195 euro;

- Fransiza - 100 euro;

- Riscuri acoperite - Casco complet: avarii si furt, conform conditiilor de asigurare (Vezi Anexa nr. ?????).

2.2 Nomenclatorul optim de caracteristici de calitate

Pe baza ofertelor de asigurare de tip Casco pe care companiile de asigurari au reusit sa mi le ofere, am reusit sa extrag urmatoarele caracteristici de calitate pe care le consider definitorii pentru stabilirea unui nivel al calitatii. Acestea sunt:

Riscurile aigurate

Prima de asigurare/ Pret

Suma asigurata

Fransiza

Fransiza minima

Bonusurile acordate

Majorarea plata esalonata in 4 rate

Beneficiile acordate

Facilitatile acordate

Reduceri acordate-RCA

2.3 Transformarea exprimarii atributive in exprimare numerica

a) Riscurile acoperite

In functie de numarul de riscuri pe care o acopera, fiecare asigurare Casco va primi un punctaj egal cu numarul acestora.

Tabelul nr. 1 Punctaj riscuri acoperite

b) Fransiza minima

1 2 3 4

15% 10% 5% 0%

Pentru exprimarea numerica a caracteristicii fransiza minima, voi utiliza o scara de conversie cu 4 nivele, oferind fiecarei polite o valoare cuprinsa intre aceste valori, conform calificativului obtinut.

Conform scalei de conversie am obtinut urmatorul puntaj:

Tabelul nr. 2 Punctaj fransiza minima

c) Bonusuri acordate

In functie de numarul de bonusuri pe care fiecare companie de asigurare le ofera, fiecare asigurare Casco va primi un punctaj egal cu numarul acestora.

Tabelul nr. 3 Punctaj bonusuri acordate

d) Majorare pentru plata esalonata in 4 rate

1 2 3 4 5

141 euro 69 euro 55euro 46 euro 0euro

Pentru a putea exprima numeric caracteristica majorare plata esalonata in 4 rate, voi utiliza o scara de conversie cu 5 nivele, oferind fiecarei polite o valoare cuprinsa intre aceste valori, conform sumei pe care firma de asigurare o solicita.

Conform scalei de conversie am obtinut urmatorul punctaj:

Tabelul nr.4 Punctaj majorare plata esalonata in 4 rate

e) Beneficii

Fiecare firma de asigurare ofera un numar diferit de beneficii, din acest motiv fiecare polita de tip Casco va primi un punctaj egal cu numarul acestora.

Tabelul nr. 5 Punctaj beneficii

f) Facilitati

Tabelul nr. 6 Facilitati

1 2 3 4 5

0% 5% 7% 10% 15%

Caracteristica facilitati este o caracteristica exprimata atributiv, de aceea pentru conversia ei in exprimare numerica voi utiliza o scara de conversie cu 5 nivele, oferind fiecarei asigurare de tip Casco o valoare cuprinsa intre aceste valori, conform calificativului obtinut.

Conform scalei de conversie am obtinut urmatorul puntaj:

Tabelul nr.7 Punctaj facilitati

g) Reducere acordata-RCA

1 2 3

0% 5% 10%

Pentru exprimarea numerica a caracteristicii reducere acordata-RCA, voi utiliza o scara de conversie cu 3 nivele, oferind fiecarei polite o valoare cuprinsa intre aceste valori, conform calificativului obtinut.

Conform scalei de conversie am obtinut urmatorul puntaj:

Tabelul nr. 8 Punctaj reducere acordata-RCA

Pentru a putea lucra mai usor am hotarat sa sintetizez valorile caracteristicilor intr-un singur tabel si am obtinut urmatoarele:

Tabelul nr. 9 Valorile caracteristicilor

Pentru a putea calcula indicii de calitate ai caracteristicilor trebuie decis care dintre acestea influenteaza in mod direct calitatea serviciului oferit si care in mod indirect.

Tabelul nr. 10 Caracteristici directe

Tabelul nr. 11 Caracteristici indirecte

2.4 Calculul indicilor de calitate

Pentru caracteristicile direct proportionale, care influenteaza in mod direct calitatea serviciului oferit, pentru a putea calcula indicele de calitate voi folosi formula: , iar pentru caracteristicile indirect proportionale, caracteristici care nu influenteaza direct calitatea serviviului oferit, formula: .

In urma calculelor efectuate, rezultatele sunt urmatoarele:

Tabelul nr. 12 Valorile caracteristicilor directe

Tabelul nr. 13 Valori1le caracteristicilor indirecte

2.5 Stabilirea ponderii fiecarei caracteristici de calitate

Pentru stabilirea ponderii caracteristicilor de calitate voi folosi metoda investigatiei in grup de specialisti. Aceasta metoda se bazeaza pe opiniile unor persoane specializate in domeniul asigurarilor. Am selectionat un numar de sapte specialisti, indicati in tabelul nr. 14 cu notatii de la S₁ la S₇. Pentru fiecare caracteristica selectata in nomenclatorul optim acestia au atribuit o valoare cuprinsa intre 1 si 100. Caracteristica cea mai importanta a primit cea mai mare valoare, iar cea mai nesimnificativa, cea mai mica valoare. La sfarsit, ponderea caracteristicilor s-a calculat dupa formula: P_x= Ʃ x/700 * 100.

Tabelul nr. 14 Ponderea caracteristicilor de calitate

2.6 Calculul indicatorului complex al calitatii

Indicatorii complecsi ai calitatii se calculeaza dupa urmatoarea formula

Unde:
I_CQA= indicator complex al calitatii produsului A

ix_A= indicele caracteristicii de calitate "x" la produsul A

p_x= ponderea caracteristicii "x", preluata din tabelul nr. 12

Tabelul nr. 15 Valorile indicatorilor complecsi ai calitatii

2.7 Calculul raportului calitate-pret

Consumatorii, in momentul in care doresc achizitionarea unui serviciu, sunt influentati si de pretul acestuia, dar o decizie corecta poate fi luata de catre acestia numai dupa studierea si evaluarea calitatii serviciului, in urma compararii valorilor indicatorilor complecsi ai calitatii si a raportului calitate-pret.

Tabelul nr. 16 Prima de asigurare

Raportul calitate-pret se calculeaza dupa formula

Tabelul nr. 17 Raportul calitate- pret

3 Interpretarea rezultatelor

In hotararea de achizitionare a unei polite de tip Casco, potentialul consumator va tine cont de caracteristicile analizate in prezenta analiza comparativa, reusind totodata pe baza ei sa realizeze un clasament al importantei acestora.

Prezentul studiu de caz a avut la baza compararea unui numar de 9 caracteristici pentru 5 polite de asigurare de tip Casco apartinand unui numar de 5 companii de asigurare. Ca referinta am ales asigurarea Casco oferita de catre Allianz- Tiriac, data fiind notorietatea de care se bucura compania Allianz pe piata romaneasca.

Figura nr. 1 Indicatorii complecsi ai calitatii

Sursa: Tabelul nr. 15 Valorile indicatorilor complecsi ai calitatii

In urma calculelor efectuate am putut constata ca produsul de referinta a fost depasit de alte doua polite de asigurare, acestea apartinand companiilor Ardaf si Omniasig. Acest lucru poate fi explicat de faptul ca la unele caracteristici cele 2 polite prezinta beneficii superioare.

La caracteristica riscuri acoperite, singura care se diferentiaza este polita oferita de catre Ardaf, aceasta incluzand pe langa riscuri acoperite de celelalte polite si pagubele rezultate din vandalism. La celelalte companii pentru a beneficia de acest risc trebuie platita o suma in plus.

In cazul beneficiilor oferite de catre companiile de asigurare pentru incheierea politei Casco, cele mai multe (8) sunt oferite de catre compania de referinta, fiind urmata apoi de catre Astra si Generali cu 6.

Fransiza este suma de plata care in caz de eveniment ramane in grija asiguratului, acesta ramanand sa o achite la fiecare eveniment. Astfel, companiile care practica o fransiza cat mai mica sunt Ardaf si Astra, compania de referinta practicand fransiza cea mai mare pe eveniment.

In cazul majorarii platii esalonate in 4 rate, in situatia in care potentialul client doreste pentru achitarea primei de asigurare sa realizeze o plata esalonata, acesta este obligat sa mai achite o anumita suma de bani. Compania de referinta se afla clasata pe ultimul loc, pe primul fiind situata compania Ardaf, care pentru o astfel de modalitate de plata nu percepe nici un ban in plus.

Fransiza minima nu este perceputa de toate companiile, astfel Allianz-Tiriac, Astra si Ardaf nu solicita fransiza minima, ci doar Generali si Omniasig.

Suma asigurata este calculata in functie de caracteristicile masinii si reprezinta valoarea reala a acesteia. Detasata se afla compania de asigurare Ardaf, urmata apoi de catre Astra si Generali. Produsul de referinta se afla pe locul patru.

Bonusurile acordate sunt reduceri menite sa atraga clientii. Acestea sunt din ce in ce mai atractive. Astfel, compania Astra ofera cele mai bune bonusuri, urmata apoi la egalitate de catre produsul de referinta si Omniasig. Pe ultimul loc de claseaza celelalte 2 companii ramase.

Facilitatile se acorda de catre firmele de asigurare in functie de caracteristicile soferului. Acestea sunt tot o modalitate de atragere a clientului. Cele mai multe sunt oferite de catre compania Generali, urmata indeaproape de catre Astra. Produsul de referina de claseaza pe locul 3, urmat la egalitate de catre Ardaf si Omniasig.

Reducerea acordata-RCA este tot un bonus acordat de catre companiile se asigurare. Singurele care ofera acest bonus sunt companiile Allianz-Tiriac si Ardaf.

La sfarsit am calculat indicatorii complecsi ai calitatii si in urma acestora am putut compara rezultatele si am observat ca produsul de referinta ales, Allianz-Tiriac, este depasit de catre politele de asigurare oferite de catre companiile Ardaf si Omniasig. Ardaf a obtinut un scor mai mare cu 18,7%, iar Omniasig cu 1,72%. Caracteristicile politei Ardaf care s-au impus peste celalalte au fost: riscuri acoperite, majorare plata esalonata in 4 rate, suma asigurata. De asemenea la egalitate pe locul intai se afla si in cazul caracteristicilor: fransiza, fransiza minima si reducere acordata-RCA. Compania Omniasig nu exceleaza la nici o caracteristica, totusi toate acestea calculate o claseaza pe un loc fruntas.

Clasamentul final ne indica faptul ca pe primul loc se afla compania Ardaf, urmata de catre Omniasig, apoi produsul de referinta, si la distanta relativ mica companiile Astra si Generali.

Figura nr. 2 Raportul calitate- pret

Sursa: Tabelul nr. 17 Raportul calitate- pret

Dupa calcularea raportului calitate- pret, clasamentul celor 5 companii se modifica, totusi pe primul loc se afla in continuare compania de asigurare Ardaf. Aceasta este urmata, la distanta relativ mica (2,87 puncte procentuale), de asigurarea oferita de compania Astra.

Pe urmatoarele locuri se claseaza companiile Omniasig, Generali si pe ultimul loc compania de referinta. Acest lucru a fost posibil din cauza faptului ca aceasta are un pret de achizitie mult prea ridicat, comparativ cu celelelalte companii.

Astfel, pot afirma ca cea mai avantajoasa polita de asigurare de tip Casco este cea oferita de catre compania Ardaf, aceasta clasandu-se pe primul loc in ambele clasamente. Pot afirma ca polita oferita de aceasta este o alegere optima, compania Ardaf bucurand-se se prestigiu inca de la aparitia pe piata asigurarilor din Romania.

Pe locul doi in clasamentul raporului calitate- pret se afla situata compania Astra, care are un rezultat apropiat de cea a companiei Ardaf, acestea doua fiind cea mai buna alegere. Totusi, pentru a satisface complet nevoile consuatorilor recomand prima varianta, aceasta clasandu-se si in clasamentul indicatorilor complecsi ai calitatii pe primul loc.

Pe locul trei se claseaza polita oferita de catre Omniasig. Desi nu exceleaza la nici un capitol, nici ca pret, nici precum caracteristici, aceasta reuseste prin insumarea lor sa se claseze pe un loc fruntas.

Polita oferita de catre compania Generali se claseaza pe locul patru, acest lucru fiind posibil din cauza primei de asigurare practicata. Aceasta exceleaza doar la capitolul facilitati.

Compania de referinta Allianz- Tiriac este o companie de renume, dar care in urma analizei comparative prezinta un raport calitate- pret scazut, acest lucru fiind posibil din cauza pretului practicat, atat pentru prima de asigurare, cat si pentru un numar de caracteristici: fransiza, majorare plata esalonata in 4 rate. Compenseaza insa la alte capitole: beneficii si reducere acordata-RCA. Totusi aceasta firma exceleaza la capitolul profesionalism si este si cea mai bine promovata companie, astfel in ciuda preturilor practicate reuseste sa atraga un numar mare de clienti.

Desi nu sunt la fel de cunoscute precum produsul de referinta, politele Casco de la companiile Ardaf si Omniasig au avut castig in fata acestuia deoarece au castigat la capitolul servicii, bonusuri si facilitati oferite clientilor. Produsul de referinta a pus accent pe faptul ca este recunoscut si multi clienti sunt atrasi de acest lucru, dar nu reusesc sa ofere toate facilitatile pe care celelalte companii mai putin cunoscute le ofera, tocmai pentru a castiga clienti.

Clientul interesat de achizitionarea unei polite tip Casco se va gandi la faptul ca doreste sa achite pentru aceasta un pret cat mai mic, deoarece majoritatea politelor de asigurare acopera aceleasi riscuri, bucurandu-se de bonusurile si facilitatile oferite de catre firmele de asigurare.